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平壤城
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喜剧片
朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派南建取得了政权，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽.
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第三次视线
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剧情片
《潜水王木哈马德》讲述一个关于相貌不同，皮肤颜色不同于主流社会的移民中的一个潜水王的故事，社会上总是有意无意的传出一些让移民者感到难堪的话，对他们的整体评价也极低。主人公木哈马德出身于东南亚一个名不见经传的小渔村，但潜水技能高超，所以人们也叫他潜水王后移居到韩国。而此前韩国某媒体为了采访他，特意到东南亚制作了电视节目对他进行介绍可是却用的是冷嘲热讽的语气。有一天为了躲避谈笑，木哈马德来到了洗澡堂，电视中恰巧播放着介绍自己的电视节目，木哈马德见后，于是潜到了澡堂的水底……