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大爸爸，小爸爸和其它故事
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剧情片
故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。 在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。
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沉静的美国人
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恐怖片
1952年，英国的老记者托马斯享受着他在西贡悠闲的生活与美丽温柔的情妇、越南女人红。这个顺从的女人虽然明知他在英国已有家室，却别无所求。 一位英俊的美国青年艾登怀着理想主义的激情来到西贡，希望参加医疗援助，他的热情打动了托马斯。一直以来，托马斯都小心翼翼地保持着中立态度，仅仅不动声色地观察着，尽到自己新闻报道者的本分。很快他就发现艾登迷上了红，而伦敦的报社总部命令他停止在越南的活动回国。托马斯决定去挖掘一桩大新闻，深入战争地带报道一起大屠杀，以使自己能够继续留在越南。艾登追随他潜